Angebotskalkulation Excel
29,00 €
Kalkulieren Sie Angebote mit Blick auf Ihre Marge
Beschreibung
Angebotskalkulation Excel – Angebote mit Kosten, Marge und Versionen planen
Prüfen Sie Ihre Kalkulation nach Rabatt, vergleichen Sie Revisionen und bereiten Sie aus denselben Einträgen die Angebotsunterlagen für Ihre Kunden vor.
Ein Kunde fragt nach einem Nachlass oder einer zusätzlichen Leistung. Wie verändert das Ihre Marge, und welche Version gilt in Ihrer Übersicht? Angebotskalkulation Excel verbindet die interne Preisberechnung mit Angebotsversionen, Bedingungen und manueller Kontaktverfolgung. Statt nur eine Angebotsvorlage auszufüllen, prüfen Sie auch die wirtschaftlichen Folgen Ihrer Änderungen.
Die Datei enthält 12 verknüpfte Arbeitsblätter für ein deutsches Unternehmen und ein Jahr. Sie ist für inländische Geschäfte mit Unternehmen in EUR und regulär 19 % Umsatzsteuer ausgelegt. Ein ausgefüllter, fiktiver Geschäftsbetrieb zeigt den Ablauf. Ersetzen Sie diese Daten durch Ihre eigenen Angaben und arbeiten Sie mit einer gespeicherten Kopie.
Vom einzelnen Angebot zur nachvollziehbaren Kalkulation
Was bei getrennten Dateien leicht unklar bleibt
- Ein Rabatt verändert den Preis, aber seine Wirkung auf die Marge bleibt offen.
- Mehrere Revisionen werden gleichzeitig als offene Angebote gezählt.
- Ein geänderter Katalogpreis überschreibt die frühere Kalkulation.
- Der nächste Kundenkontakt steht nur in einer persönlichen Notiz.
Was Sie mit der Vorlage gemeinsam prüfen
- Kosten, Nettoerlös und Marge nach Rabatt stehen zusammen.
- Die Übersicht zählt die höchste gültige Version je Angebotsnummer einmal.
- Preise und Bedingungen werden als Werte je Version gepflegt.
- Kontaktprotokoll und nächster Termin sind der Angebotsversion zugeordnet.
Diese Aufgaben übernimmt Ihre Angebotskalkulation
Sehen, was nach dem Rabatt übrig bleibt
Erfassen Sie je Position Menge, vollständige Stückkosten, Verkaufspreis und Rabatt. Die Vorlage berechnet Nettobetrag, kalkuliertes Ergebnis und Marge nach dem Rabatt. So prüfen Sie den Preis, bevor Sie ihn dem Kunden anbieten. Die Aussage hängt davon ab, ob Ihre Eingaben alle relevanten Kosten enthalten.
Vom Margenziel zum erforderlichen Preis rechnen
Legen Sie Ihre Zielmarge fest. Sie sehen den dafür erforderlichen Nettobetrag sowie einen Zielpreis je Einheit vor dem eingetragenen Rabatt. Die Marge bezieht sich auf den Nettoverkaufserlös, nicht auf einen Aufschlag auf die Kosten. Bei 100 % Rabatt ist kein endlicher Zielpreis möglich.
Änderungen zwischen zwei Versionen erkennen
Vergleichen Sie zwei Versionen derselben Angebotsnummer: Nettoerlös, Kosten, kalkuliertes Ergebnis und Marge stehen nebeneinander. Neue Versionen entstehen durch bewusstes Kopieren der Einträge. Kundenangaben, Preise und Bedingungen bleiben als Werte der jeweiligen Version erhalten.
Angebote ohne doppelte Versionen auswerten
Das Dashboard berücksichtigt je Angebotsnummer die höchste gültige Version. Zwei Diagramme zeigen Nettobeträge nach aktuellem Status sowie Kosten und Ergebnis der gewählten Version. Eine Revision nach einer bereits angenommenen Version löst einen Konflikthinweis aus. Angebotsvolumen ist kein gebuchter Umsatz.
Den nächsten Kundenkontakt im Blick behalten
Dokumentieren Sie Gespräche und Nachrichten mit Datum, Kontaktperson, Ergebnis und Nachweis. Den nächsten Kontakttermin pflegen Sie im Angebotsregister. Die Übersicht hilft, fällige Folgeschritte zu erkennen; E-Mails und Erinnerungen werden nicht automatisch verschickt.
Interne Kalkulation und Kundenunterlagen trennen
Wählen Sie Angebotsversion und Seite aus. Die Kundenansicht zeigt Leistungen, Rabatt, Nettobetrag, 19 % Umsatzsteuer und Gesamtbetrag – ohne interne Kosten oder Marge. Ergänzen Sie die separate Seite Vereinbarung mit den zugehörigen Bedingungen und Unternehmensangaben.
Kalkulationshilfe, keine rechtliche Zertifizierung
Die Vorlage ersetzt keine rechtliche oder steuerliche Prüfung. Sie erstellt keine Rechnungen, Buchführung oder Steuererklärungen und bietet keine digitale Unterschrift. Nicht abgedeckt sind unter anderem Verbraucherverträge, Auslandsgeschäfte, Reverse Charge, Kleinunternehmerregelung, Steuerbefreiungen und ermäßigte Umsatzsteuersätze. Prüfen Sie Leistungsbeschreibung, Bindung, Fristen, Geschäftsbedingungen und die für Ihre Rechtsform erforderlichen Angaben vor dem Versand.
Eine neue Excel-Version widerruft kein bereits übermitteltes Angebot. Eine verspätete oder geänderte Annahme kann eine neue rechtliche Beurteilung erfordern. Die Vorlage markiert ausgewählte Widersprüche, entscheidet aber nicht über das Zustandekommen eines Vertrags. Bewahren Sie versendete PDFs, Annahmen und datierte Dateikopien separat auf. Kalkulierte Ergebnisse sind weder steuerlicher Gewinn noch eine Zusage tatsächlicher Rentabilität.
So arbeiten Sie mit Angebotskalkulation Excel
Angebote und nächste Schritte überblicken
Aktuelles Angebotsvolumen, fällige Kontakte und Kosten-Ergebnis-Verhältnis einer ausgewählten Version.
Zwei Versionen direkt vergleichen
Nettoerlös, Kosten, Ergebnis und Marge mit ihren Veränderungen nebeneinander.
Das Angebot für den Kunden vorbereiten
Leistungen, Rabatt, Nettosumme und Umsatzsteuer ohne interne Kostendaten.
Bedingungen zur passenden Version festhalten
Gültigkeit, Leistungsrahmen und Unternehmensangaben in der ergänzenden Kundenansicht.
Kosten und Verkaufspreise je Position prüfen
Mengen, Stückkosten, Rabatt, Nettobeträge und Zielpreis für die gewünschte Marge.
Revisionen und Folgetermine strukturiert pflegen
Angebotsnummer, Version, Kunde, Status, Termine und Hinweise im Register.
Technische Daten und Hinweise zum Start
12 Blätter mit direkter Navigation
START, Dashboard, Vergleich, Angebot, Vereinbarung, Betrieb, Angebote, Positionen, Bedingungen, Kontakte, Katalog und Anleitung. Jede geschützte Tabelle besitzt einen sichtbaren START-Button. Orange Bereiche sind Eingabefelder; Formeln sind gegen versehentliche Änderungen geschützt.
Mit einer Arbeitskopie beginnen
Tragen Sie zunächst die Betriebsangaben ein. Erfassen Sie danach eine Angebotsnummer mit Version, Kunde, Terminen und Zielmarge. Ergänzen Sie Positionen und Bedingungen. Übernehmen Sie Katalogangaben als Werte, damit spätere Änderungen die erfasste Version nicht automatisch verändern.
Versionen bewusst anlegen und sichern
Für eine neue Revision kopieren Sie die zugehörigen Einträge als Werte und vergeben die neue Versionskennung. Bewahren Sie die vorherige Version und das versendete PDF auf. Die Datei führt kein unveränderbares Archiv. Das Kontrolldatum rekonstruiert keine früheren Bearbeitungsstände.
Hinweise vor dem Versand bearbeiten
Kontrollen prüfen unter anderem doppelte Kennungen, fehlende Zuordnungen, unzulässige Werte, Versionsfolgen, widersprüchliche Termine und Textgrenzen. Ungültige Einträge können aus Auswertungen ausgeschlossen werden. Prüfen Sie deshalb nicht nur die Summen, sondern auch die Hinweise und die Vollständigkeit Ihrer Kosten.
Alle Angebotsseiten und Bedingungen ausgeben
Die Angebotsansicht enthält sechs Positionen je Seite. Wählen und exportieren Sie alle Seiten sowie Vereinbarung. Die auf jeder Angebotsseite wiederholten Summen gelten für das gesamte Angebot und dürfen nicht addiert werden. Prüfen Sie das fertige PDF. Versenden Sie niemals die interne XLSX-Datei mit Kosten und weiteren Kundendaten.
Nachweise und Systemgrenzen beachten
Annahmen und Freigaben werden manuell mit Datum und Nachweis erfasst. Dateiverweise betten keine Originale ein. Behalten Sie Originalunterlagen und datierte Sicherungen. Erweiterungen über die vorbereiteten Kapazitäten erfordern angepasste Formeln und neue Tests. Mac, Excel im Browser, Google Sheets und Numbers wurden nicht getestet.
Für wen ist Angebotskalkulation Excel geeignet?
Für kleinere deutsche Unternehmen, die Angebote für inländische Geschäftskunden in Excel kalkulieren und ihre Revisionen sowie nächsten Kontakte übersichtlich nachhalten möchten.
Prüfen Sie Ihre Marge, bevor Sie das nächste Angebot versenden
Verbinden Sie Kosten, Preise und Revisionen mit einem klaren Überblick über Ihre nächsten Kundenkontakte.
Meine Angebote mit klarer Marge kalkulieren
Einmaliger Kauf · 12 deutsche Arbeitsblätter · ohne Makros
Zusätzliche Informationen
| Datei | XLSX |
|---|---|
| Sprache | Deutsch |
| Arbeitsblätter | 12 |
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